2023年7月，经中国慈善联合会（以下简称中慈联）提议，项目组将2023年上半年申请的“慈善组织投资管理指南”团体标准由单一标准调整为系列标准，分批逐步完成。2023年8月“慈善资产管理”项目在中脉公益基金会正式立项，其中包括编制“慈善组织投资管理指南”团体标准。

截至2025年7月，《慈善组织投资管理指南第1部分：总则》、《慈善组织投资管理指南第2部分：规划与决策》已完成编制工作并由中慈联发布，《慈善组织投资管理指南第3部分：岗位和人员》已通过立项、征求意见和技术审查几个环节，进入报批流程。

自2023年8月以来，主要完成以下工作：

一、《慈善组织投资管理指南》团体标准第1、2部分

立项阶段：2023年，重点开展系列标准第1、2部分的编制工作。2023年7月14日，两项标准在中慈联正式立项，

调研阶段：就本文件的制定工作开展对慈善组织的调研和资料收集工作。深入了解慈善组织投资管理的内容，确定投资管理的原则性事项，明确标准制定的核心思路。

起草阶段：咨询各方专家意见，进一步明晰标准的框架结构和主要内容，根据专家的意见和建议，立项评审会专家意见对标准内容进行修改，进一步优化标准内容形成征求意见稿，同时补充起草组队伍。

公开征求意见阶段：公开征求意见与定向征求意见相结合，收集各方建议，总结后召开专家会形成送审讨论稿。本次共向24家单位/个人发出邀请，收到反馈17份，提出22条修改建议,经讨论后确定采纳18条。

审查修订阶段：12月20日中慈联召开技术审查会，共9位专家参与，本标准原则通过。会后根据评委意见组织了讨论，形成报批稿。  

发布阶段：2024年4月12日，《慈善组织投资管理指南第1部分：总则》、《慈善组织投资管理指南第2部分：规划与决策》正式发布。

二、《慈善组织投资管理指南》团体标准第3部分

筹备阶段：在“慈善组织投资规范研究”项目成果和前期编制团体标准的基础上，结合多年从事慈善资产管理研究和实践经验形成筹备方案，邀请慈善和金融等行业的专家组建起草小组。

调研阶段：起草小组开展对慈善组织岗位和人员情况的调研和资料收集工作。深入了解慈善组织投资的现状，分析慈善组织现有组织架构和人员配置在投资过程中遇到的重点、难点问题，收集实践案例。

起草及立项阶段：咨询各方专家意见，进一步明晰标准的框架结构和主要内容，根据专家的意见和建议，对标准进行修改形成草案稿。2024年7月25日，在中慈联正式立项。会后，根据立项评审会专家意见对标准内容进行修改，进一步优化标准内容形成征求意见稿。

征求意见阶段：2024年11月1日，中慈联公开征求意见。经多方征求意见和建议，共收到修改建议26项，经分析后采纳、部分采纳了其中八项建议形成送审稿。

审查修订阶段：中国慈善联合会2024年2月召开团体标准技术审查会，评委通过，并提出修改意见。会后起草组根据评委意见进行修改，形成报批稿。并配合报批工作进行进一步修改。